-W(01810.HK)：斥资约1.93亿港元回购844万股，回购价22.58至23.18港元。新天绿色能源(00956.HK)：获国富基金增持公司1039.1万股。机构策略国泰海通：短期来看，港股受到美联储议息偏鹰、被动指数调仓及年内解禁小高峰等多重流动性因素的叠加冲击，待负面因素消化后，市场有望重回基本的性价比认知。国金证券：海外投融资回暖，MNC创新热情持续。流动性环境边际宽松之下，生物医药（核心股）行业投融资回暖预期持续升温，市场风险偏好显著修复。展望2026年，海外头部CXO企业收入指引仍维持稳健小幅增长格局，叠加全球生物医药投融资逐步回暖、创新药研发需求稳步复苏，行业景气度延续上行态势，成长确定性进一步增强。瑞银：全球模型市场将日益分层。尽管前沿模型可能仍会在复杂、高价值任务中维持定价溢价，但在使用量大、ROI敏感型的工作负载中，性价比更强的模型可能被更广泛地采用，从而为中国模型带来全球份额提升的长期机会，如同中国企业成功实现全球扩张的电动汽车、智能手机、家电（核心股）等其他（核心股）行业。中信证券：重视2026年第二季度电商快递利润高增催化，季度利润增速有望进一步提升。期待以更大力度提振消费等政策端赋能，叠加商流挖掘增量更积极，下半年快递量增或提速，预计全年件量增速维持8%。涨价之外重视降本能力的分化，反内卷不改快递公司之间竞争力分化，价差收窄或推动更具竞争力快递龙头获取规模效应。同时AI应用带来件量及降本能力的分化，竞争优势有望不断扩大。外部政策环境或存不确定性背景下，优秀的快递龙头坚持夯实自身网络竞争力打造的重要性边际提升。目前快递龙头估值极具吸引力，建议择机布局。



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