】等;轻烃受益美国乙烷供给长期宽松，原料价格维持低位运行，叠加高油价放大气制烯烃成本优势，建议关注【】等;价格长期低于成本线行业普遍亏损，新增产能投放显著减缓且集中于头部企业，供给格局优化有望驱动价格回升，建议关注【】 【】等;制冷剂二代配额加速削减、三代进入配额冻结期，供给端扩张严格，驱动主流产品价格持续攀升，建议关注【】等。新兴应用驱动需求高增，布局正当时MLCC领域广阔，伴随技术普及、新车放量以及自动驾驶系统迭代发展，全球MLCC市场高速发展，格局端海外厂商三超多强，国产化进程显著提速，建议关注【】;AI服务器爆发性增长，电子级聚苯醚凭借优异介电性能成为关键材料，国内厂商实现技术突破并量产，进入头部供应链，需求推动下头部企业产能稳步扩张，建议关注【】 【】;全球显示面板市场稳定增长，国内企业加速推进材料升级迭代及材料研发，渗透率持续提升，建议关注【】;氟化液退出市场格局重塑，液冷与制造需求正盛，看好供给端格局重构下国产厂商市场占有率提升，建议关注【】;晶圆产能全球进入扩张，作为必须耗材在制程提升与产能扩张双重推动下，景气上行，建议关注【】。风险提示1、品价格大幅波动风险;2、行业及监管政策变化风险;3、不可抗力及安全生产风险;4、全球局部地区冲突加剧的风险;5、国家与地区贸易争端的风险;6、宏观经济大幅下滑的风险
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