兆丰股份(300695.SZ)22日晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

    本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

    本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

    本次发行募集资金总额不超过140,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目、精密传动模组建设项目。

    本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

    据公司前次募集资金使用情况报告，据中国证监会批复(证监许可〔2021〕340号)，同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元(不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元)后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商
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