半导体设备、PCB等国产化赛道景气度持续上行；在算电协同层面，储能、特高压、液冷、绿电运营等赛道，充分受益于AI算力扩容带来的电力需求增长，中长期成长空间广阔。

  中信证券表示，今年以来，AI驱动的行情是由庞大的AI基础设施投资驱动的“瓶颈交易”，更像是2006年至2007年由投资和重资产公司推动的行情，而非互联网泡沫行情。美联储加息很难影响“AI类周期股”的估值，除非加息真的影响到AI的终端需求、商业化假设和资本开支增速。
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