升，其中高容量NOR Flash预计仍有60%—65%以上的调涨空间，SLC NAND有70%—75%的上涨空间。招商证券指出，当前存储供需紧缺态势持续，美光与三星均预计行业供需紧张将延续至2026年之后，三星表示客户已开始预定2027年产能并认为2027年供需缺口将进一步扩大。存储景气周期持续，现货价开始回升，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，同时原厂多年期扩产计划稳步推进，存储供需紧缺或将持续存在。产业链各公司业绩有望持续增长，5月台厂数据率先印证二季度各家业绩环比仍将加速，另外NOR与SLC等产品涨幅更大，相关环节公司在未来增长有望逐步体现。由于长协极大增强了原厂业绩能见度，本轮存储周期持续性或将进一步延长。CPO概念活跃CPO概念盘中走势活跃，截至收盘，国民技术涨近13%，中天科技涨停；新易盛涨近10%突破600元大关，再创历史新高，全日成交405.9亿元。消息面上，6月24日的韩国首尔“AI数据中心光通信互连技术大会”上，康宁公开了多项光互联架构、技术与产品，均与CPO及玻璃基板紧密相关。值得一提的是，康宁公开了将玻璃基板与光互连技术结合的新一代CPO架构，该方案采用TGV技术，在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式安装光芯片，旨在应对未来玻璃基板半导体封装市场的扩张需求。同时其推出了面向数据中心的GlassWorks AI平台，可提供完整CPO解决方案，为数据中心内部及数据中心之间提供光通信基建，产品范围涵盖光纤、线缆、连接器、FAU以及各种对准组件等。此外，针对SemiAnalysis报告引发的“CPO量产延期”市场担忧，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer公开反驳，明确表态下半年CPO产品交付计划不存在延期，Spectrum-X以太网CPO交换机将严格按照规划在2026年下半年启动量产与客户爬坡交付。万联证券认为，CPO从规模部署走向规模化量产仍面临良率、可靠性和成本经济性等多方面综合验证，但不改变光互连升级长期趋势。短期看，高速可插拔光模块、NPO、测试设备等环节需求增长的确定性较强。校对：彭其华
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