扩产周期较久和门槛较高，结合中高端产品产能扩张周期测算，供需缺口预计至少延续至2028年（乐观至2030年）。融资资金大幅加仓这些概念股全球MLCC市场长期被日韩企业把持。日本村田、三星电机、太阳诱电市场份额排名前三，依次为33%、23%、11%，合计份额约占全球市场的近七成。台湾国巨、台湾华新科、台湾达方市场份额均在5%~6%；风华高科和鸿远电子市场份额在1%左右。国产替代持续发力，有望打开全球市场。二季度以来，融资资金加仓多只MLCC概念股。据·统计，截至6月24日，17股融资净买入额超过1亿元。国瓷材料、三环集团、信维通信、风华高科排名前四，净买入额均在20亿元以上。国瓷材料融资净买入额居首，为29.89亿元。公司是全球领先的MLCC介质粉体生产企业，客户涵盖国内及国际头部企业，下游客户包括三星电机、台湾国巨、风华高科等。受益于下游需求回暖以及汽车电子、AI服务器等新兴应用领域需求的快速增长，MLCC介质粉体的需求不断增加，而且高端MLCC介质粉体的价格也高于常规粉体价格。三环集团一季度实现营收26.81亿元，同比增长46.25%；归母净利润7.91亿元，同比增长48.48%。公司MLCC产品在国产厂商中颇具竞争优势，其高端MLCC实现介质层膜厚约1微米，堆叠层数达1000层以上，为切入高端应用场景（包括AI数据中心、汽车电子及半导体）奠定基础。信维通信在投资者互动平台表示，公司参股公司信维电科的高端MLCC业务具备垂直一体化整合能力，打破海外企业在相关业务核心材料上的长期垄断，为小尺寸超高容、车规级及服务器等高附加值产品提供解决方案。‍声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。校对：廖胜超
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