不同的逻辑，不同的估值，不同的风险。最大的玩家（晶圆制造）还没上市，最好的商业模式（芯片设计）在高位，最大的弹性（模组）在看天吃饭，最稳的生意（设备材料）需要耐心。风险提示：本文仅做产业链逻辑梳理，不构成任何投资建议。存储行业具有极强的周期性，历史上每3-4年经历一轮完整牛熊。当前AI驱动的高景气已持续较长时间，需警惕海外原厂扩产、需求回落、出口管制等风险。部分内容由金融界App AI生成，市场有风险，投资需谨慎，请结合自身情况独立判断。


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