行业长期成长逻辑，反而凸显了国产替代的确定性，随着国内晶圆厂扩产持续推进，板块后续成长空间广阔。产业链公司：通富微电：国内领先的集成电路封测服务商，深耕先进封装领域，为全球知名芯片设计企业提供封测解决方案。此次大基金持股降至5%以下，阶段性减持压力释放，叠加公司在AI芯片（核心股）封测领域的订单增长，业绩有望持续向好，长期受益于先进封装行业的高景气。长电科技：全球封测行业龙头企业，具备全方位的封测技术能力，在先进封装领域布局深厚，拥有CoWoS、SiP等多种高端封装技术。受益于AI算力芯片（核心股）的封测需求爆发，公司订单充足，此次板块行情中率先涨停，彰显了市场对其行业地位及业绩增长（核心股）的认可。佰维存储：国内存储芯片行业的核心企业，专注于存储芯片的设计、研发与销售，产品覆盖消费电子、工业控制、汽车电子等多个领域。在存储行业景气周期上行的背景下，公司凭借多元化的产品矩阵和稳定的客户资源，业绩增长（核心股）动力强劲，成为此次板块行情的领涨股之一。投资有风险，入市需谨慎。风险提示：以上仅为盘面事件整理，不构成投资操作建议。



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