创下阶段新高。ETF板块方面，跟踪中证稀有金属主题指数的稀有金属ETF华夏(159053)，稀有金属含量58.74%为全市场最高，基金份额一周内份额增长超7000万份，实现显著增长。兴业证券金属张启尧团队认为，今年4月以来，除了AI算力硬件持续凝聚市场共识之外，AI上游材料涨价同样是资本市场上的一条重要线索。随着夏季高温天气来临、“金九银十”经济旺季临近，7—10月将迎来年内第二个涨价窗口，后续宏观层面的涨价线索也有望进一步丰富。值得注意的是，供给端刚性约束在进一步强化，国内环保限产与开采指标同步收缩，且6月15日正式施行的《矿产资源法实施条例》进一步确认了稀土、锂等36种战略性矿产资源的法律地位，强化了全链条管控和违法从重处罚机制，政策管控升级进一步强化了市场对战略金属价值重估的预期。随着AI上游材料被各国列入国家级战略性矿产资源目录，结合AI产业链开支的确定性明显，上游材料仍在高度景气中。进入下半年，摩根资产管理投资总监杜猛在领航者机构策略会表示，今年市场主要围绕产业景气度定价，AI仍是全球科技产业中“最大公约数”。下半年首先还是要抓住AI。排版：罗晓霞校对：刘星莹
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