业相关的公司产品正得到快速发展，预计在一两年内仍处于上升期；如果与AI关联度低，相关硅片则可能不温不火。品种规格方面，受AI需求拉动的12英寸硅片发展好于8英寸；SOI等产品也表现突出。广州博士信息技术研究院产业发展顾问高承远向记者列举了一组数据：目前单台AI服务器对12英寸硅片的需求量约为通用服务器的3.8倍，HBM（高带宽内存）存储对硅片的消耗是主流DRAM（动态随机存取存储器）的3倍，这种“倍增杠杆”令相应的12英寸轻掺抛光片、重掺片和外延片等供求关系变得紧张。“但非AI领域的8英寸及以下成熟制程用片相对平稳。所以这是一种结构性失衡，而硅片供给端扩产周期一般需要18—24个月。”他说。高端硅片当前占比几何？据SUMCO预测，2026年AI对12英寸先进硅片的需求将达到100万片/月，占全球总需求10%以上。与此同时，新能源汽车、工业控制、3D NAND存储等领域的需求也正同步复苏，拉高了8英寸和12英寸相应硅片的景气度。国内价格将修复记者从产业链获悉，在全球头部厂商涨价之后，国内已有个别硅片厂商针对全品类外延片产品的调价通知，上调幅度为15%，但国内半导体硅片尚未进入全面涨价周期。谈及硅片价格，西安奕材在5月下旬披露的调研纪要中表示，目前公司产品价格与去年基本持平，处于较低水平，伴随市场需求持续旺盛、公司第二工厂满产、公司产品及客户结构不断改善，公司平均单价有望提升。沪硅产业则于5月22日的业绩会上回应称，半导体硅片价格逐步企稳，后续随着需求端改善，价格预计也会有所修复。对于未来国内硅片价格趋势，一位国产硅片销售负责人向记者分析称：“今年硅片市场热度超过我们预期，2025年底我们已与主要大客户谈完今年的硅片价格，这部分产品价格年内不会变动。对于短期有增量订单的客户，适当提价或在所难免。事实上，公司某些与AI相关的硅片品种已出现明显的供不应求，并在抓紧时间扩产。在这种情况下，这类品种具备了价格调整的空间。”该硅片销售负责人亦指出，具体操作方面，以国际头部硅片企业为例，虽然已给出一定涨价幅度，但实际操作中，因为硅片是品种多样、批次不均匀的非标准化产品，所以要根据不同情况进行结构性调整。“总体而言，从行业趋势来看，若市场热度持续至下半年，公司今年年底的议价协议整体上也会有适当的空间。”他说。从行业格局来看，长期以来全球市场均被全球前五大硅片厂商掌控，合计占据了全球8
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