—10月调涨明年长协价格。2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。国盛证券认为，全球半导体产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。CPO概念回落CPO概念今日大幅下挫，截至收盘，联讯仪器大跌近15%，长光华芯跌超10%；中际旭创跌超5%，全日成交444.8亿元，位居A股成交额首位；此外，新易盛、天孚通信均跌超7%。消息面上，一批站在“光”里的基金经理密集出手限购。6月25日，易方达旗下多只基金宣布自当日起实施限购，包括易方达信息产业、易方达信息行业精选和易方达全球成长精选。6月26日，财通基金公告称，旗下财通价值动量混合、财通品质甄选混合、财通集成电路产业股票、财通成长优选混合4只基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务。业内人士表示，绩优“追光者”密集限购，本质上是一种主动的风险管理措施，它既为了维护现有持有人的利益，也反映了基金公司对于市场短期风险的审慎态度，防止高位追涨，引导投资者理性投资。苹果概念下挫苹果概念盘中走势疲弱，截至收盘，工业富联、胜宏科技、立讯精密、领益智造等跌超8%。消息面上，苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。苹果发言人表示，AI数据中心的快速扩张造成内存和存储器需求的超常规激增，公司从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多，并表示此前已尽力为消费者吸收成本上涨压力，但现在已到了不得不开始提价的时刻。在苹果公司宣布涨价后，市场担忧半导体成本飙升将开始影响消费者需求及整体科技支出，苹果股价25日下跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅。校对：刘榕枝
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