位等实际情况，针对汽车流通消费不合理限制等堵点问题，完善改革创新举措，培育汽车消费新场景新业态新模式，带动商旅文体健融合发展。国家发展改革委等两部门发布《新型能源体系建设十五五规划》6月25日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设十五五规划》，明确了未来五年能源发展的核心任务。《规划》提出，持续扩大非化石能源供给规模。推动新能源集成融合发展。坚持集中式与分布式、发电与非电并举，加强新能源多品种互补开发、空间集约复合利用、一体化聚合运营，推进陆上风电、光伏发电大规模平稳发展，海上风电向深远海发展，光热发电、海洋能规模化发展。推进风光+生物质一体化项目建设。机构论市中信证券：展望20262027年，银行板块步入风险周期尾部区间中信证券表示，在经历年初以来的资金大幅流出后，经测算当前银行A股平均静态股息率约4.3%，部分大市值标的股息率在5%以上，平均静态PB为0.60x。展望2026年至2027年，银行板块步入风险周期尾部区间，ROE一阶导已经改善，预计今明年行业ROE绝对数将企稳在8%至9%区间，助力板块估值提升。下半年有望演绎高确定性权益资产重估，绝对收益空间大。德邦证券：光电热力是贯穿AI行业周期的支撑体系德邦证券分析师表示，下半年A股有望延续结构性震荡上行态势。高景气板块仍将是中期主线，而在受到外部扰动时，防御类资产会穿插轮动。当前经济增长主要由科技创新与制造业发展驱动，产业机遇蕴藏其中。具体来看，出口持续超预期，核心在于制造业基础扎实、产品竞争力强。从投资方向看，以六张网为代表的新基建，聚焦新一代通信网、算力网等新型基础设施，为人工智能等新兴产业提供了底层支撑。银河证券：Token经济学影响或加深，关注AIDC+6G等方向银河证券研报称，展望2026年下半年，通信从点突破到链自强，聚焦产业深度融合，在Token经济学深度重塑AI时代生产函数的背景下，景气度进一步抬升，全球主要CSP厂商Capex(资本支出)超预期，且由于商业闭环形成，对于流量入口的争夺推动预计未来5年内均有较大增量，硬件层面技术迭代、方案优化层出不穷，头部企业能够发挥产能优势实现更高维度的规模经济与范围经济、技术优势提升良率降低生产成本以及熨平技术路径变革带来的波动、客户优势争取产业化规模化身位与增强订单能见度。深入挖掘光通信产业链，关注AIDC+6G等政策主导方向。中金：未来高端
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