关半导体股票进行广泛重新定价。分析认为，苹果的涨价行为提供了迄今为止最清晰的信号之一：上游芯片供应紧张所赋予的定价权，可能正在向终端消费者传导，并最终反噬需求。这一逻辑的转变，标志着市场对AI硬件投资主题的审视正在趋于审慎。另据《纽约时报》援引三位知情人士报道，OpenAI正考虑将首次公开募股推迟至明年进行。报道称，投行曾向OpenAI高管提出两套方案：等待至2027年以1万亿美元估值上市，或下调目标估值以换取更快的上市时间窗口。公司CEO萨姆·奥尔特曼明确表态，调低万亿估值的方案不在考量范围之内。据路透社此前报道，OpenAI已秘密提交美国IPO申请，目标估值高达1万亿美元。时间表的不确定性，令投资者对AI概念股高估值能否在近期获得流动性验证产生疑虑。软银作为OpenAI的主要支持者，股价在东京市场大幅下挫。IG International市场分析师Fabien Yip表示：“OpenAI可能推迟IPO，反映了近期科技股波动对散户热情的影响。这给AI估值带来了现实的检验。”联想警告目前来看，内存涨价正在成为消费电子产业链的核心挑战。联想集团高层在2026年ISC大会上表示，内存价格已经达到了前所未有的高度，而且随着供应短缺的持续，这种情况还将持续下去。联想方面表示，尽管主要的DRAM/NAND公司增加了产能并建造了各种晶圆厂来解决供需缺口，但这无法有效缓解供需缺口，内存价格可能永远不会回到2025年初的水平。公司人士补充称，内存价格上涨趋势最终将成为未来几年，甚至在2030年以后的新常态。目前，SK海力士计划将原定于2040年以后的产能扩张计划提前至2030年以后，届时其内存产量预计将增长三倍，但产能是否足以满足供需双方的需求，还有待时间检验。这也打破了内存行业一直以来的周期性规律。内存历来是半导体行业周期波动最为剧烈的领域，过去几十年中，内存价格飙升，随后便出现制造商过度投资，供应过剩，价格暴跌，制造商缩减规模，然后一切周而复始。但目前的形势似乎与以往大为不同，这与人工智能有着直接的关系。大型语言模型和人工智能推理基础设施的爆炸式增长，催生了一种与以往任何时候都截然不同的内存需求。杰富瑞驻东京分析师Masahiro Nakanomyo表示，随着人工智能市场的扩张，内存需求将会增加，内存将成为一种战略性资源，而这种转变仍处于早期阶段。美银证券（Bank of Am
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