均能充分分享行业上行红利。与此同时，电网升级的需求还来自需求侧的深刻变化。人工智能（AI）爆发式增长带动用电量激增，算电协同迎来历史性机遇。光大证券研报指出，要实现算力负荷与绿色电力的实时、精准耦合，电网必须加速升级，主配微网协同、虚拟电厂以及AI智能调度等新型电力系统改造需求有望迎来增长，利好相关电力设备厂商。超跌+高增长潜力的新能源赛道股出炉今年以来，A股市场以AI为主的科技题材表现火热，新能源赛道热度似乎不高，但从统计数据来看，部分新能源赛道股走势强劲。本文以新能源赛道主流题材如储能、钙钛矿电池、固态电池、钠电池、锂电池、光伏、风电、可控核聚变、氢能源等相关股票为基础，梳理新能源赛道股的市场表现。据·统计，今年以来涨幅翻倍的新能源赛道股有29只，其中德福科技、远东股份、百合花、大族激光、杰普特累计涨幅排在前五位。德福科技年内累计上涨334.32%，位居榜首。公司在下一代电池技术领域用铜箔已取得前瞻性布局成果，包括全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂离子电池技术等方向。未来增长潜力方面，根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的新能源赛道股有52只。这52只股票中，截至6月26日收盘，滚动市盈率低于30倍的有13只，包括华友钴业、福田汽车、三一重能、璞泰来、宁德时代等。华友钴业滚动市盈率为12.07倍，排在最低位置。2025年公司三元正极材料出货量突破10万吨，其中，9系超高镍产品市占率超33%，高端动力圆柱三元材料市占率超60%，位居行业领先地位。以6月26日收盘价与机构一致预测目标价相比，上述52只高增长潜力股中，上涨空间逾50%的有15只，包括厦钨新能、华友钴业、东方电气、大金重工、中伟新材等。厦钨新能上涨空间为91.18%，排在第一位。公司通过形貌设计和可形变快离子导体包覆等创新技术，有效降低固-固界面问题，实现正极材料的批量供货，多款全固态正极材料通过客户测试。光大证券研报表示，公司锂电/固态/氢能材料多元化布局，应用场景覆盖广，下游需求有望多点开花，开拓第二增长曲线。公司有望成长为锂电+氢能新型材料平台型公司。
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