为，非车险综合治理的落地执行对部分险保费的短期增速将产生一定压力，但是对于改善相关业务承保盈利水平有积极作用，经营稳健、具有品牌和管理优势的头部险企将更加受益。基本面仍具韧性，继续看好保险板块估值修复空间。1)东吴证券认为市场需求依然旺盛，预定利率下调+分红险转型将推动负债成本持续优化，利差损压力将有所缓解。2)近期十年期国债收益率回升至1.73%左右，东吴证券预计，未来伴随国内经济复苏，长端利率若继续修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。3)2026Q1末公募基金对保险股持仓比例降至1.05%，显著欠配。2026年6月26日保险板块估值2026E0.41-0.71倍PEV、0.78-1.50倍PB，处于历史低位，行业维持“增持”评级。
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