的10年中，有6年7月涨幅第一的行业中报业绩排名都在前10，如2016年的煤炭（核心股）、2017年的有色金属、2018年的钢铁（核心股）、2019年的农林牧渔、2021年的钢铁、2022年的石化。二是今年来看，通信、电子、有色金属等科技和周期行业中报业绩增速可能相对较高：首先，4月工业企业利润累计增速来看，有色金属、TMT、基础化工、煤炭行业盈利增速较高；其次，基数效应上，去年中报盈利同比增速基数较低的是房地产、煤炭、轻工制造等行业；最后，AI硬件和半导体相关的通信、电子等行业二季度景气度持续上行，同时AI相关的小金属以及磷、氦气等化工新材料产品价格持续上行，二季度景气度也较高。（三）7月继续逢低配置科技成长、部分周期和消费等行业短期建议逢低配置政策和产业趋势向上的电子（半导体（核心股）、AI硬件）、通信（AI硬件）、电新（AI电力、锂电）、军工（核心股）（商业航天（核心股））、有色金属、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用）、化工、机器人、创新药等行业。（1）电子：一是近期两款DRAM现货平均价上涨，截止到6月24日，DRAM:DDR4 16Gb（2Gx8）现货平均价环比上涨16.71%，DRAM:DDR4 8Gb（512Mx16）现货平均价环比上涨33.81%；二是边缘智算，共创未来2026研华工业AI生态伙伴峰会将于7月2日，在苏州举办，大会将汇聚产业领袖、技术专家与生态伙伴，深度聚焦边缘智能、物理AI、工业AI Agent等前沿趋势。（2）通信：一是2026世界移动通信大会MWC上海于6月24-26日在上海新国际博览中心举办，展会将聚焦移动通信前沿技术迭代与跨行业融合创新，为通信产业高质量发展搭建高效的展示、交流与合作平台；二是第十一届光连接大会（CFCF2026）于2026年6月25-27日在苏州龙之梦会议中心举办，本届大会以光连万物多彩未来为主题，聚焦AI算力网络基础设施建设，以多场景AI算力互联解决方案为核心议题。（3）电新：中国电力企业联合会大数据与人工智能分会将于6月30日至7月3日在北京中国职工之家举办第二届能源电力行业数字生态会议暨专题培训，促进人工智能与能源电力产业深度融合。（4）军工：2026年北京太空算力大会将于6月29-30日在海淀区举办，北京市太空算力产业创新中心将正式揭牌，面向全球集聚高端产业资源、深化协同创新，全方位赋能太空
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