优势加持下，7月业绩验证期更具布局性价比。国内AI软件服务（IT服务、网络安全、企业软件）相较于海外公司有进一步扩散上涨的空间。此外，近期美股医药（核心股）（创新药、AI医药、脑机接口）上涨较多，作为低位补涨行业，对A股的映射需要重视。风险提示经济数据波动，政策宽松低于预期，美联储降息不及预期，地缘局势升级等



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