多科技龙头，不少出现了亏损或大幅下滑。2025年以来，市场出现过一轮“新消费”行情，但“新消费”本身缺乏产业链线索，更多是个股的点状线索。但2026年消费行业数据好的比例预估是20%—30%，且有比较明显的产业链线索，如服务消费、餐饮供应链等。该基金经理认为，将消费当成一种“进攻”资产时，应适度淡化确定性和股息率，适度追求空间。需要花费“可支配时间”且具备悦己属性的服务消费，如旅游、体育、游戏等，将成为新的“长坡厚雪”。刚需属性的消费医疗，即医药中的必选消费，包括家用医疗、连锁药店和功能医学，也是尤其看好的方向。校对：杨立林
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