闭环可行；五是宏观经济层面，随着AI浪潮的向前推进，将不断提高经济效率，AI投资、产出也正在重塑经济结构，为经济增长注入越来越强的动能。03圆桌论道，直面产业机遇与挑战活动设置多场圆桌讨论，分别聚焦硬件、软件及投资机构视角，邀请上市公司高管、行业专家及专业投资机构代表展开务实对话，深入剖析产业发展中的现实问题与潜在机遇。AI硬件圆桌：紧缺与通胀下的投资机会硬件圆桌以《紧缺与通胀下的投资机会》为主题，邀请长光华芯、车联天下、国机精工、东尼半导体等企业参会，各方围绕光通信市场需求扩容、上游物料紧缺现状展开深度探讨，同步交流碳化硅、金刚石等新材料在数据中心的全新应用场景，并分享AI与智能化浪潮为车载硬件带来的行业变革。期间，东方财富证券研究所海外研究首席崔世峰分享了主题发言，若维持高速资本开支复合增速，2030年全球算力供需缺口将如何测算、又该通过哪些路径补齐，从海外资本开支周期、供需测算模型拆解中长期算力缺口，清晰梳理算力扩容、技术迭代、多元供给等落地实现路径，为研判全球算力产业周期与投资主线提供了扎实的数据与逻辑支撑。软件圆桌：软件 3.0 时代下的新机遇软件圆桌围绕《软件3.0时代下的新机遇》展开讨论，邀请到迈富时、七牛智能、风语筑高管以及产业资深AI解决方案架构师，就AI智能体爆发对应用层、云计算、垂直行业都带来了哪些机遇和挑战进行了交流探讨，并对当前最火热的AI编程如何对企业内部以及外部产品输出带来的全新变革进行了分享。投资机构圆桌：AI 赛道成长投资实战逻辑投资机构圆桌环节，上海歌汝私募、平安养老保险资管、易方达基金等机构代表齐聚一堂，从买方视角分享了AI赛道的投资逻辑与实战经验。投资机构圆桌环节，上海歌汝私募、平安养老保险资管、易方达基金等机构代表齐聚一堂，从买方视角分享了AI赛道的投资逻辑与实战经验。上海歌汝私募合伙人、基金经理梁世阳在发言中表示，在下游需求爆发阶段，设备环节影响弹性最为显著，把握产业从1到10阶段的设备投资窗口至关重要。他认为，当前正处迈向AGI级别的产业革命进程中，全球主要云厂商与机构持续加大资本投入，这是其长期看好AI方向的核心逻辑。在国产方向上，梁世阳关注技术迭代带来的设备升级需求，以及存储扩产叠加国产化率提升为半导体设备领域创造的机遇。谈及市场波动，他指出，面对宏观及地缘扰动应先评估冲击实质，若产业趋势未发生改变甚至持续强化，短期
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