仪器、AI PCB设备及耗材、AI发电设备等；二是十五五规划强调未来产业&新兴产业，是中国经济转型升级新旧动能转换的关键，包括人形机器人、可控核聚变等；三是从各细分行业周期性特征考虑选择行业β向上的低估值基本面优质个股，包括工程机械、机床等板块。
  光大策略：多因素扰动市场 震荡中把握布局良机
  本周A股主要宽基指数跌多涨少本周A股主要宽基指数跌多涨少。从主要宽基指数来看，本周A股主要宽基指数大多收跌，仅科创50、中证500上涨，其余指数均收跌。向后看，短期内市场或继续震荡，中长期来看，在基本面及产业趋势的双重支撑下，有望逐渐震荡上行。配置方向上，关注以硬科技为代表的三条景气主线。中长期来看，高景气方向仍是配置核心，但我们认为并不仅限于科技领域，除了科技之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备、轻工制造等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。
  华金证券：七月基本面主导 科技仍是主线 聚焦绩优科技和周期行业
  大类风格上，今年7月成长和部分周期行业可能相对占优。一是复盘历史，7月金融和成长风格相对占优，成长风格7月占优主要受产业趋势上行、政策支持、流动性宽松等因素驱动。二是今年7月来看，科技成长和部分周期行业受产业趋势和政策上行驱动可能继续占优。大小盘风格上，今年7月大小盘风格可能偏均衡。一是复盘历史，2011年以来的9年微盘和超大盘风格占优，但近5年风格趋于均衡。二是当前来看，今年7月大小盘风格可能偏均衡：一是7月进入业绩期，科技和部分周期行业盈利可能相对占优，可能有利于中大盘风格；二是7月流动性可能维持宽松，有利于中小盘风格；三是7月积极的政策可能有利于大盘和中小盘风格。
  中泰策略：重要IPO周期蓄势待发
  本周A股在多重宏观事件交织下呈现"冲高回落、极致分化"格局。宏观方面，6月21日伊朗和美国在瑞士举行谈判，双方于次日凌晨宣布达成协议。科技方面，6月25日凌晨，存储芯片龙头厂商美光科技公布了2026财年第三财季业绩超预期。在此背景下A股行业剧烈分化。重大IPO周期蓄势待发，科技风格仍是主线领涨行业方面，建筑材料和电子是本周最明确的两条主线。建筑材料受上游CCL/电子布涨价逻辑驱动。电子板块受
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