用药才是ADC赛道下半场竞争的关键，率先抢占联合一线、二线治疗市场，建立先发临床优势，将形成长期市场主导地位。目前，宜联生物与罗氏正紧密推进YL201全球开发，重点布局联合用药。谈及国内生物科技公司(Biotech)的全球化发展路径，薛彤彤表示，与跨国药企深度绑定，是国内生物科技公司全球化的必经之路，既能补足资金、经验短板，也能获得国际品牌背书。真正的全球化依托自主研发、药学生产质量控制(CMC)能力、资本规划与国际合作多重实力构筑。爱建证券建议，关注三类ADC赛道标的。一是具有全球领先的ADC技术平台，管线储备丰富、具有出海潜力的ADC赛道龙头；二是具有临床经验和商业化优势、积极布局ADC管线，未来可能贡献大单品的大型药企；三是技术能力领先、产能和订单储备充足的ADC外包服务商。
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