行业高能耗项目获批难度显著加大，从源头限制低端无序扩张。在行业产能收紧、新增项目审批趋严、低碳技改门槛抬升的多重背景下，具备能效领先、成本优势突出的龙头企业将在行业整合中持续受益，市场份额进一步集中。新能源装机放量推动储能建设提速，上游锂电材料持续受益《规划》提出大规模平稳开发、光伏新电站，加快搭建适配高比例清洁的新型电力系统，设定2030年配电网可承载9亿千瓦分布式新接入的发展目标。新装机的持续扩张，对电力系统调节能力提出更高要求，作为平衡供需、促进新消纳的关键环节迎来加速发展契机。在建设方面，《规划》明确合理布局电站，大力发展新型，2030年装机目标达1.6亿千瓦左右，新型装机目标达3亿千瓦。新装机的持续放量叠加装机目标的明确，将从需求侧直接拉动上游锂电材料(六氟磷酸铁锂、电解液、隔膜等)的快速增长。风险分析：上游资本开支增速不及预期、原油和价格大幅波动。
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