能扩容、海外光储配套需求爆发，共同驱动储能订单持续放量。随着大额长协、年度框架订单密集落地，产业链头部企业的产能、技术与渠道优势将进一步放大，行业集中度加速提升。算力配套储能成增长极今年储能行业不仅在订单总量上实现增长，订单结构也迎来升级，告别此前以百MWh（兆瓦时）级别零散项目为主的签约模式，单笔GWh级、10GWh以上超大型年度/跨年度框架订单密集落地，成为上半年行业重要发展特征。例如，赣锋锂电在6月初对外表示，与相关客户达成超30GWh全场景储能合作意向，覆盖大储、工商储、户储全赛道；海辰储能与深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）锁定三年20GWh长时储能电芯供货协议，深耕长时储能赛道；亿纬锂能对外披露的数据显示，该公司年初至今披露的订单总规模超130GWh。同时，AI算力配套储能成为全新增长极，为储能行业打开千亿元级增量空间。国际能源署预测，到2030年全球数据中心年耗电量将达约945TWh（太瓦时），其中AI专用数据中心用电量将增长超3倍。在此背景下，储能正从数据中心的“可选备电”升级为“基建刚需”。例如，科陆电子率先卡位北美算力市场，锁定北美10GW级AI数据中心配储项目，打造全链路算力储能解决方案。“我公司已形成覆盖AI数据中心全场景的备电解决方案，推出圆柱BBU（电池备份单元）电芯、UPS（不间断电源）方形电芯及集装箱储能产品，覆盖从数据中心单元到整体架构的各类需求。其中，BBU电芯兼顾高能量密度与高功率，全链条保障高安全性与高可靠性，是公司战略推进方向。”亿纬锂能董事会秘书江敏对《证券日报》记者表示。相较于传统储能场景，算力配储对系统稳定性、毫秒级响应、全生命周期能效、安全冗余的要求更高，技术壁垒与项目溢价更显著。业内认为，随着全球算力基建持续加码，AI数据中心配储将持续释放千亿元级增量，成为未来五年储能行业最确定、增长最快的核心细分赛道之一。
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