经历从周期性商品向战略性安全资产的切换，配置上可把握两类机会：安全型资产的韧性重估（铜、铝、稀土等）与发展型资产的价格弹性（锂、钴、锡、天然铀等）。医药板块方面，摩根资产管理（中国）国内权益成长组基金经理叶敏表示，生物制药产业链向我国转移是中期趋势，基于我国在研发人才储备、早期研究及临床转化效率等方面的综合优势，我国培育出若干具备全球竞争力的中型跨国药企是大概率事件。陈聪同样将创新药作为长期关注的方向之一。他认为，我国创新药产业正处于从高投入、高风险向具备自我“造血”能力转变的阶段，部分优秀企业已经开始盈利，未来随着更多产品在海外上市，行业估值体系有望迎来重估。
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