全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。

  招商证券发布研报称，当前市场进入市场上行第三阶段，行情驱动由增量流动性转向盈利基本面，全球呈现K型经济分化。国内经济动能切换，科技高端制造领跑，地产、消费等传统板块持续承压，外需向好、内需偏弱。科技取代券商成为市场上行核心主线，AI算力为市场风向标。展望下半年，指数有望在科技板块的推动下温和上行，四季度可能为成长价值风格切换的拐点，关注AI产业链、出口景气、资源与能源安全三条线索。
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