演进，随着计算密度不断提升，功率密度和供电效率也需要提升。2)燃气轮机：广瀚燃机订单目前已突破100台；东方电气已经签订合同的海外燃机订单达15台；杰瑞股份共与美国四个不同客户共签署四份燃气轮机发电机组销售合同，累计合同金额超9亿美元；上海电气产品可覆盖东南亚、南美、大洋洲等区域。3)核聚变：四代裂变已进入示范窗口，5年内聚变有望看到第一盏灯，本世纪中叶有望实现商业化、规模化供电。建议关注：1)燃气轮机：杰瑞股份、上海电气、东方电气、科远智慧、汽轮科技、福鞍股份、联德股份、泰豪科技等；2)AIDC电源：麦格米特、中恒电气、道通科技等；3)核聚变：旭光电子等；4)AI电力：国能日新、朗新科技。风险提示：AI发展及投资不及预期，行业竞争加剧，全球地缘政治风险。
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