资机会，认为海外AIDC建设持续扩大光纤供需缺口，光纤供应短缺的局面或将持续，光纤涨价或将成为行业共识。华泰证券预计，行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。华泰证券也指出，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构。市场认为光纤价格上涨会引发企业大规模扩产，而该券商认为行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。从企业层面看，长飞光纤、亨通光电、中天科技2026年一季报均交出亮眼答卷。4月30日，长飞光纤发布的2026年一季报显示，公司一季度实现营业收入36.95亿元，同比增长27.70%；归母净利润4.95亿元，同比增长226.40%；扣非归母净利润4.61亿元，同比增长966.44%。4月25日，亨通光电披露2026年第一季度报告， 公司实现营业收入177.91亿元，同比增长34.09%；归母净利润11.05亿元，同比增长98.53%；扣非归母净利润11.33亿元，同比增长107.68%。同日，中天科技披露2026年第一季度报告，公司实现营业总收入131.42亿元，同比增长34.71%；归母净利润9.19亿元，同比增长46.42%；扣非净利润8.25亿元，同比增长38.20%
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