不过，今日出现产业层面的重大利好，对存储概念形成强力支撑。韩国政府宣布，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元；预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。预计在忠清地区的芯片封装集群投资达到81万亿韩元。消息传出后，韩国综指由跌转涨，最终微红0.07%。科创50、创业板指也在韩国综指带动下走强，其中权重股集中在半导体（核心股）的科创50更是在尾盘出现直线拉升，明显要比集中于通信的创业板指更加强劲。不过，我们还是要指出，至少在当前位置，科技股的叙事逻辑有所转弱，虽然有利好支撑，但韩国综指尾盘再遭打压，显示行情尚未逆转。即使是科技股牛市不至于结束，至少也要防御高位波动加大的可能性。可以重点关注夜盘美股AI硬件股能否顺利实现修复。如果美股AI硬件股跌势不止，在全球科技股高度联动的态势下，A股也很难独善其身。值得注意的是，创新药经过长时间下跌以后，终于在底部出现一根放量大阳线。消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个药品和54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。虽不敢说趋势逆转，但对于左侧投资者来说，已经是上车信号，右侧投资者则可以耐心等待收复左侧横盘区间。同时，医药（核心股）板块出现如此大涨，结合上文科技叙事上的巨大变化，投资者也应注意这可能是重要的风格转换信号。风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。作者为星图金融研究院研究员武泽伟。



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