AI算力集群功耗激增，英伟达新一代Rubin平台将全面普及800V VDC高压供电架构，推动1200VSiC高压功率器件需求增长。第三代宽禁带半导体成为全球科技竞争的重要阵地，功率半导体被视为继DRAM之后的新增长引擎。该机构建议，关注AI及电源管理需求带动的功率半导体景气回升周期，适配英伟达VDC高压架构的120CSiC/MOS产品研发与量产的国产功率器件厂商有望率先受益。士兰微是国内功率半导体头部企业，2024年功率半导体全球市场份额位列第六、国内第一。士兰微在2025年年报中透露，公司已提高12英寸模拟集成电路芯片和IGBT芯片生产能力，公司6英寸SiC功率半导体芯片生产线持续上量，8英寸SiC功率半导体芯片生产线也已通线。捷捷微电(300623.SZ)专注于功率半导体和器件的研发、设计、生产与销售，核心优势在于先进芯片技术与封装设计能力。该公司通过技术创新不断提高产品附加值，为客户生产定制化产品，提高了产品性价比。立昂微(605358.SH)以6英寸功率器件芯片为核心，其半导体功率器件芯片业务重点聚焦车规级功率器件芯片及高附加值产品，覆盖650V至1200V全电压平台，在新能源与工业控制功率半导体领域形成稳定的市场竞争力。
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