截至14:13，国证信创指数（CN5075）上涨2.37%，最新点位13524.22点，成交额2681.78亿元。成分股表现分化，奔图科技涨停（+10.03%），澜起科技大涨9.69%，中微公司涨6.96%，金山办公涨6.87%，芯原股份涨6.12%；部分个股回调，全志科技跌6.37%，华大九天跌3.94%，神州数码跌3.46%。 跟踪该指数的信创ETF富国（159538）近10个交易日累计净申购1.07亿元，基金规模从6月15日的0.96亿元快速增长至2.23亿元，增幅超过130%。根据Wind概念计算，信创ETF富国跟踪的指数前十大重仓股中，存储芯片概念股数量占比高达48%，包括兆易创新（第2大重仓）、澜起科技（第3大重仓）、佰维存储（第5大重仓）、拓荆科技（第8大重仓）等。国证信创指数从沪深A股中选取50只业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信创细分领域的上市公司，覆盖CPU、操作系统、数据库、中间件等核心国产替代概念股。根据指数编制方案，存储芯片作为信创产业链的核心环节，权重占比显著。 产业进展方面，6月25日华为擎云中标中央国家机关2026年便携式计算机批量集中采购项目，占比38.95%位列第一。行业统计显示，2026年国产操作系统在党政领域渗透率超85%，进入“好用、稳用、深用”阶段，金融、能源等关键行业信创替代同步推进，信创产业从政策驱动转向需求驱动。 存储芯片供需格局，美光科技发布超预期财报，第三财季营收增长346%、毛利率84.9%，公司表示存储芯片供应紧张局面将持续至2027年以后，为国内存储芯片企业带来国产替代机遇。中信建投证券指出，陆家嘴论坛政策组合拳强化科技成长主线，融资端加大硬科技扶持力度，信创作为数字经济发展的核心底座，覆盖基础硬件、基础软件等多个关键领域，伴随数字化转型推进，相关领域上市公司有望迎来长期发展机遇。兴业证券认为，海外云厂商资本开支超预期、AI商业闭环加速落地，全球头部云厂商算力建设超预期高增，直接利好AI相关科技板块。 没有股票账户的投资者也可以通过富国国证信息技术创新主题ETF联接（A类020108；C类020109）关注相关机遇。
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