今日A股盘面巨震，前期热点大分化，超2900家个股下跌。AI算力（核心股）多数分支回落，但半导体（核心股）设备、材料、存储等继续走强；沉寂已久的创新药掀起涨停潮。消息面上，两大事件点燃半导体（核心股）上游！三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）投资计划扩产，SK集团也积极加码，全球存储扩产竞赛全面提速。同日，商务部将20家日本实体列入出口管制名单，半导体（核心股）材料的国产替代紧迫性急剧升级。创新药方面，也有不少积极看点AI产业链巨震：半导体（核心股）设备、材料继续走强今日，A股半导体（核心股）上游产业链全面爆发，成为当日市场AI算力（核心股）上游最强分支。设备方面：华海清科、金海通、华亚智能等多股封涨停，中微公司涨超10%，长川科技大涨7%，北方华创涨5.76%。半导体（核心股）材料股持续扩大涨势，电子特气（核心股）、硅片方向领涨。广钢气体20cm涨停创历史新高，神工股份、有研硅、雅克科技、昊华科技等涨停，南大光电、华海诚科、安集科技等大批成分股涨逾10%。AI产业链各环节已经开始巨震、分歧！为何半导体（核心股）设备、材料能持续走强？直接催化剂应该是来自韩国史无前例的半导体（核心股）投资、扩产计划。今日三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体（核心股）产业集群投资2030万亿韩元。此前（周末）韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体（核心股）、AI算力（核心股）数据中心与物理AI领域。周末还有消息称，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购长鑫存储的内存芯片若成行，将标志着中国存储芯片首次进入全球顶级终端客户供应链，对上游设备与材料的拉动效应不可估量。从产业链传导路径来看，存储需求持续爆发全球三大龙头厂商扩产竞赛加速半导体（核心股）设备采购强劲增长全球设备市场规模持续上台阶。未来半导体（核心股）设备和材料行情还能持续多久？市场人士称这轮行情的持续性值得重视，原因主要是两方面：首先，中日产业对抗持续升级，国产替代逻辑不断强化。6月29日同日，商务部公告将防卫研究所等20家日本实体列入出口管制管控名单，同时将三井E&S株式会社等20家日本实体列入关注名单。半导体（核心股）材
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