料正是日本的核心优势产业，这一举措直接强化了国内半导体上游供应链的国产替代紧迫性。其次，国产存储（长鑫、长江）与算力（核心股）芯片扩产加速，设备、材料需求确定性极强。以上两点是未来几个季度的大趋势。创新药突然爆发，能持续么？非AI方面，值得一提的是创新药。今日A股创新药板块全线爆发，截至收盘，创新药指数大涨超过6%，三生国健20cm涨停。权重股方面，4000亿巨头百济神州涨超10%，百利天恒大涨13%，药明康德涨近7%，恒瑞医药（核心股）涨超8%。港股医药股同步飙涨。消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个药品和54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。从产业传导来看，医保目录准入提速意味着创新药从获批到进入医保、实现销售放量的周期缩短，直接利好研发管线丰富、在研产品数量多的创新药头部企业。此前，6月22日国家药监局发布《中国新药注册临床试验进展年度报告（2025年）》，2025年登记临床试验总量达5215项，同比增长6.4%，创历史新高。2026年前五个月国内1类创新药IND申报数量超500项，同比增长约三成。6月下旬国产创新药迎来密集获批潮百利天恒EGFRHER3双抗ADC、科济药业实体瘤CAR-T等多款重磅产品同日获批上市。数据证明国内创新研发并未降温，打破了市场研发收缩的一致悲观预期。这波创新药行情能否持续么？国金证券在6月28日行业周报中指出，中国创新药板块基本面持续改善，而估值仍处于底部区间，配置价值持续加强。License-out趋势延续，核心资产的全球价值持续获得印证仅2026年Q1，中国创新药对外BD交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半。国金证券认为，当前创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。渤海证券同样看好行业筑底修复机遇，指出近期多家医药（核心股）上市公司开启股份回购，增强市场信心，释放价值低估信号。创新药很可能是目前非AI赛道中最值得关注的。总之，投资者依然可以把AI算力（核心股）基础建设中的核心分支（半导体（核心股）材料、设备、电子布、玻璃基板（核心股）等新方向）放在第一位，创新药赛道可适量配置。风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。



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