6月29日，板块久违拉升，(.SH)、(.SZ)、(.SZ)收20cm涨停，(.SZ)、(.SZ)等多股涨超10%，(600276.SH)收涨8.75%，ETF(159992)当日收涨8.63%。当日上午，国家医保局公示通过2026年国家基本医保药品目录及商保目录调整初步形式审查的药品及相关信息。共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保目录初审。有已在2025年商保目录的，出现在通过基本医保目录调整初步形式审查的名单中。据平安证券此前研报，此次医保目录调整，把纳入《商业健康保险品目录》(2025年)的药品作为2026基本医保目录申报的条件之一，正式建立起商保目录与医保目录衔接机制，有望进一步推动品种的商业化。据了解，2026年医保目录调整工作分为准备、申报、评审、谈判、公布结果5个阶段，整体进度较往年提前，5月底发布正式方案，预计11月底前公布新版目录。长城国瑞证券指出，国产仍是当前医药板块的核心主线，其全球竞争力正通过高质量临床数据与平台化BD合作得到持续验证。如前不久的ASCO大会期间(09926.HK)依沃西单抗头对头研究(HARMONi-6)证实了一线肺鳞癌生存获益，同时(01801.HK)等药企接连达成百亿美元级大额BD合作等。然而，包括前述在ASCO大会期间的数据发布等在内的利好消息并未明显驱动个股或板块行情上涨。反而是在科技板块的虹吸效应下，医药板块整体陷入低迷。ETF(159992)在6月上旬跌出近一年内新低。6月上旬研报指出指出，板块表现承压，主要受ASCO后“买预期、卖事实”与5月以来AI等主线吸金的资金虹吸影响，短期风险偏好走弱。不过6月末开始，板块窘境出现改善。6月27日对过去一周ETF行情的回顾分析中指出，板块是少数实现量价齐升的非AI题材，或是资金博弈高低切的方向之一。“目前板块概念具有较大潜力，以及能够产生足够预期的，除了AI等IT产业，就是包括在内的生物及医药产业，所以在当前AI概念走弱的时候，生物及医药产业就成为承接资金流入的方向。”香颂资本董事沈萌分析。机构普遍也认为，概念仍具备较大潜力。根据医药魔方，2026年1季度，中国出海相关交易总额达614亿美元，约占全球医药交易总金额的70%，已超过2024年全年总和，预计2026全年将突破1500亿美元大关。华鑫证券近日指出，展望未来，仍将是行业的核心增量，不仅国内医保支出
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