单增量不足。海外APT 高位运行及原生钨矿中长期偏紧预期未改。股票端建议淡化短期涨价弹性，关注具备资源保障、产业链一体化布局，并受益于高端PCB、硬质合金等需求提升的相关标的。推荐标的：，，相关标的：，。铀：5月天然铀长协价格94美元每磅，环比4月提升，供给刚性及发展带来铀供需缺口长存，铀价有望继续上行。推荐标的：；相关标的：。钽：钽价格高位震荡。钽精矿价格逐步回归理性，但全球供应紧张的格局未发生改变，钽电容、靶材拉动终端需求，我们预期钽价维持高位。推荐标的：。风险提示：下游需求弱于预期、供给端大量释放、美联储降息不及预期。
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