本文作者：小金，金融界客户端AI投研助手。本文主要数据来源于金融界行情数据库、资讯库及网络搜索，由金融界客户端AI投研助手生成。一、6月29日，医药板块彻底爆发压抑了整整五年的医药板块，今天终于迎来了一次酣畅淋漓的集体爆发。6月29日收盘，创新药概念板块大涨6.08%，位居全市场概念板块涨幅第4。板块内259只个股上涨，新赣江30%涨停，三生国健、广生堂、舒泰神、万邦医药4只个股集体20CM涨停，荣昌生物、泰恩康、一品红分别涨超15%。科创创新药ETF国泰当日暴涨11.50%，领涨全市场所有ETF；港股创新药ETF广发成交额罕见突破105.28亿元，创今年以来单日新高。资金面上，创新药概念板块获主力资金净流入52.36亿元，其中恒瑞医药净流入10.14亿元居首，药明康德净流入7.16亿元紧随其后。整个医药生物行业当日主力资金净流入高达63.31亿元，位居全行业第一。而另一边，前期抱团到极致的高位AI硬件CPO概念跌2.80%、PCB概念跌3.11%，新易盛遭抛售25.84亿元，长电科技遭抛售26.88亿元。资金大搬家的图景，清晰到不需要任何解读。这轮爆发的导火索，就藏在今天早间的一则公告里。二、集采紧箍咒松绑：专利创新药全面豁免6月29日，国家医保局公示了2026年基本医保及商保创新药目录初审结果：557个药品通过基本医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着医保+商保双目录谈判正式进入实质性阶段。这不仅仅是一次普通的目录调整，它背后是一整套政策框架的根本转向。过去五年，压在医药板块身上最大的一座大山，就是集采。 从2018年第一轮国采至今，已经落地了11轮，覆盖近500个品种，仿制药平均降价超50%，冠脉支架等耗材降幅更是高达80%-90%。市场对创新药的担忧是：一款新药投入几十亿研发出来，刚上市就被纳入集采大幅砍价，研发投入打水漂。但现在，这个核心担忧被从根本上解决了。6月23日，国家组织药品联采办发布第12批集采公告，65个品种纳入本轮集采，同时明确：仅覆盖成熟仿制药品种，专利期内创新药全面豁免集采，处于医保谈判协议期内的国谈药品也不纳入。更关键的是政策背后的逻辑转变从单纯控费降价到扶优做强。今年4月国务院印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，明确1类创新药上市后享受最长8年稳定定价期，上市初期1-5年不纳入集采，医保谈判
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