进入兑现阶段。新乡、准东、广西等项目按计划推进，公司提出到2028年化肥总产能达到1400万吨，其中尿素800万吨、复合肥600万吨。随着先进产能陆续投放，公司尿素规模优势有望继续扩大。值得注意的是，公司第二增长曲线也在形成。差异化高效肥（包括黑尿素、控失肥等）产品持续推进，三聚氰胺、聚甲醛等化工品盈利贡献提升，有助于平滑传统化肥业务周期波动。公司正由传统周期型化肥企业，向“以肥为基、循环经济延伸”的综合煤化工平台转型。资本信号增强，重估窗口逐步打开基本面改善之外，资本市场信号正在强化外部认知。市场普遍关注公司有望于2026年9月调入港股通标的。若后续顺利纳入，将拓宽境内投资者配置渠道，引入南向增量资金，提升股票流动性与估值定价效率。最终结果仍需以交易所及指数公司公告为准。内部增持同样释放积极信号。控股股东及执行董事近期连续增持，且增持发生在股价已较前期明显修复后的区间，较普通底部增持更能体现管理层对公司经营前景和内在价值的认可。国投证券（香港）亦表示，看好公司新产能投放后带动2026年、2027年业绩增长，并上调2026年净利润预测至15亿元，维持买入评级。整体来看，中国心连心正处于行业格局优化、产能集中释放和资本关注度提升的交汇期。港股通预期与管理层增持是短期催化，成本领先、差异化竞争和循环经济平台化发展，才是公司长期价值的核心支撑。随着后续项目落地，其穿越周期的能力和成长属性有望被更广泛市场主体重新认识。（CIS）
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