，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。3、机器人（核心股）概念持续反弹机器人（核心股）概念持续反弹，春光科技封涨停，此前锋龙股份、中坚科技涨停，埃斯顿涨停。消息面上，中信建投研报称，人形机器人（核心股）的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。4、锂矿概念震荡反弹锂矿概念震荡反弹，中矿资源涨停，永杉锂业、天华新能、盛新锂能、西藏（核心股）珠峰、融捷股份跟涨。消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%，逼近15.7万元/吨。机构观点
天府证券：科技分化背景下有资金尝试参与高低切换，但其持续性尚待进一步确认天府证券认为，科技内部分化仍在持续，主要观察变量为双创指数的相对强弱，创指出现技术性钝化而科创维持相对强势，若后续科创指数也开始钝化，则需高度警惕抱团品种的松动风险；A股走势相对独立，科技分化背景下有资金尝试参与高低切换，但其持续性尚待进一步确认。今日市场迎来半年度收官，策略上，科技方向以持股或逢高逐步兑现为主，可适度参与具备估值与股价低位优势及事件催化的绩优板块；短期关注红利相关板块及微盘股指止跌后的进一步动向，重点跟踪市场风格从极致抱团向轮动切换的持续性，随着中报预报期窗口临近，市场定价权重将持续向业绩基本面倾斜，当前时点需加大对个股业绩兑现能力的研判，尤其关注估值是否已过度透支其增长预期。财信证券：资金面逻辑将逐步让位于产业逻辑，流动性驱动将逐步走向业绩驱动财信证券认为，关注季末风格平衡需求。6月末，在部分险企面临季末偿付能力考核压力、公募基金半年报披露的相关约束、跨季流动性可能偏紧等扰动下，需警惕AI硬件及半导体（核心股）方向的阶段性兑现压力。7月份市场将面临更多扰动，重点观察存储等涨价的终端接受度、美联储加息预期的变化、科技龙头半年报预告表现、国内科技巨头上市的兑现压力等，整体来看，7月份处于市场过渡阶段，资金面逻辑将逐步让位于产业逻辑，流动性驱动将逐步走向业绩驱动。但前期科技方向巨大涨幅已经包含了对业绩的较高期待，能否如期兑现业绩增速还存在一定不确定性，7月份市场预计将处于较大波动状态，建议以均衡配置为主。中信证券：这轮AI更像电新周期、而非互联网泡沫中信证券认为，202
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