买入”评级。中邮证券称，布局算电协同，发力AI服务器电源赛道，公司拟启动绍兴四期项目，有望补齐国内硅光制造产能短板，长期成长空间持续打开。立昂微亦获中邮证券上调，预测从此前的2.03亿元上调至2.88亿元，上调幅度达42%。中邮证券认为，AI需求拉动公司重掺产品增长，加快重掺磷、重掺砷超低阻产品迭代开发；同时公司射频及光电业务强劲增长。中信证券也指出，硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价，产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。天风证券则上调润欣科技盈利预测，认为该公司端侧AI布局持续深化，智能终端与JDM模式开辟业务新空间，预计该公司2026年归母净利润达1.20亿元，前值为1.14亿元，维持公司“买入”评级。此外，国盛证券近期上调瑞可达盈利预测，受益于海内外产能落地，与中际旭创成立合资公司，进军AI领域成为英伟达合作伙伴，预计公司2026年归母净利润分别为4.8亿元，维持“买入”评级。机构：半年报景气主线锁定AI产业链与上游周期品行至年中，券商密集上调盈利预测的动作，也折射出机构对半年报行情的前瞻性布局。随着6月收官、7月临近，A股即将进入更多业绩预告的密集披露窗口，多家券商策略团队近期集中发声，勾勒本轮财报季的景气主线。浙商证券近期研报指出，统计发现A股存在明显的“优等生早交卷”效应。进入重要财报披露窗口期后，可优先关注披露率更高、披露时间更早的行业或个股，同时可结合其他景气相关信息提前增配相关行业。东吴证券分析师陈刚认为，2026年中报景气线索主要集中在AI硬件产业链、上游周期品以及具备出海优势的中游制造三大领域。具体来看，AI板块中，目前算力硬件产业链价格持续上涨，其中存储环节的涨价趋势最为显著；此外，CCL、电子布、光芯片、光纤等分支也实现量价齐升，相关公司半年度业绩有望实现增长。上游周期品中，多品种涨价，盈利弹性有望兑现，关注铜、钨、化工品、煤炭等。中游制造环节，关注高端电子制造、船舶、新能源汽车、锂电储能等行业。开源证券策略首席分析师韦冀星近期梳理了AI上游涨价链，认为AI产业链的利润持续向上游扩散，利润分配更占优，相较中游，供给约束较强的上游材料往往壁垒更高、涨价弹性更大。“AI材料”有望迎来估值和盈利的戴维斯双击，其中电子特气、电子铜箔、高端树脂、电子氟
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