科技股雄起。2026年上半年，中国资本市场迎来了定价权转移的标志性事件——半导体板块A股市值历史性超越国有大型银行，登上申万二级行业第一。截至6月30日的数据显示，申万半导体板块A股市值已飙升至14.14万亿元，而同期申万国有大型银行板块市值约为6.25万亿元。仅仅在半年前，半导体板块市值为6.6万亿元，半年时间实现翻倍式增长。从板块指数表现来看，半导体指数年内大涨超106%，高居申万二级行业涨幅榜前列。个股表现更夸张：70股股价翻倍，中船特气年内涨766.85%、普冉股份涨502.8%、欧莱新材涨489.42%、金海通涨419.26%。在业内人士看来，半导体行业市值登顶背后，是AI超级周期与国产替代逻辑的深度共振。随着训练、推理及端侧AI的持续放量，半导体产业链迎来了基本面与资金面的双重爆发。一方面，AI算力需求带动了光模块、AI芯片、存储及先进封装等环节的业绩兑现，寒武纪、中际旭创等龙头股价屡创历史新高；另一方面，政策端的持续利好加速了半导体设备与材料的国产化进程。从设计到制造，半导体全链条成为主力资金的重点目标，资本市场的价值中枢正加速向代表新质生产力的硬科技领域倾斜。不仅仅是半导体，AI产业链年内涨幅霸榜前列，玻璃玻纤大涨超188%，电子化学品大涨超134%，元件大涨超117%。得益于科技叙事的推动，A股千亿元市值公司阵营也迎来跨越式扩容。截至6月30日，A股超千亿元市值公司合计达到206家，创出历史同期新高；较去年底增加了39家，较去年同期大幅增加了81家。更值得关注的是，驱动千亿元市值俱乐部快速扩容的核心引擎，已从传统的金融、石油石化全面转向以光模块、半导体、AI服务器为代表的硬科技领域。64家新晋千亿元公司中，电子行业高达37家，占比过半。值得一提的是，最新数据显示，A股市值前十已经有5只科技股，分别是宁德时代、工业富联、中际旭创、寒武纪和海光信息。其中，寒武纪市值升破万亿元大关。今年上半年个股成交额“万亿元俱乐部”也大幅增长。回顾2025年上半年，仅有东方财富一只个股成交额突破万亿元大关；而到了2026年上半年，这一数字激增至19只。纵观这份“万亿元榜单”，“硬科技”含量极高，AI算力产业链占据了绝对统治地位。光模块双雄霸榜：中际旭创以约2.8万亿元的惊人成交额高居榜首，新易盛以2.44万亿元紧随其后
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