来源：中信建投证券摘要：当前市场攻守兼备，科技为进攻核心，非科技板块筑底具备防守价值，布局窗口显现。操作上，科技股按中报业绩确定性调仓，非科技板块处于超跌反弹初期，不宜频繁换股，耐心等待轮动即可。A股今日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14.0%，但仍有逾百股半年涨超200%。科技股获资金追捧，半导体（核心股）产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。半导体材料股中船特气大涨超770%，问鼎上半年股王。今年上半年涨幅前五的个股，PCB概念股独占2席，其中宏和科技、金安国纪大涨超600%。而大消费（核心股）板块走势较弱，其中白酒（核心股）概念跌幅居前，古井贡酒跌近40%。八部门：目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年，工业互联网实现更广范围、更深程度、更高水平发展，推动实体经济和数字经济深度融合迈上新台阶。新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G（核心股）专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。融合应用实现207个工业中类全覆盖，培育一批分级分类、特色鲜明的5G工厂，重点行业规上工业企业安全分类分级普及率达到80%。工业互联网技术、标准、产品供给不断完善，企业实力和跨界合作水平显著提升，核心产业增加值突破2.5万亿元，成为新质生产力的重要组成。到2035年，建成全球领先的工业互联网基础设施体系和国际先进的技术产业体系，融合应用实现国民经济重点行业领域广泛深度覆盖，全面形成对新型工业化的支撑能力。 (财联社)昨日A股半年度收官， A 股各大指数延续强势反弹态势，盘面呈现多重积极信号：其一，市场上行结构均衡健康，科创、创业板指领衔上涨，上证指数同步稳步跟涨，整体上行节奏稳健有序；其二，算力（核心股）核心主线持续强势，海外算力与国产算力赛道协同发力，且科技板块拉升未形成显著资金虹吸效应，仅银行（核心股）、保险等大金融（核心股）板块小幅回调，多数非科技板块调整幅度可控，人形机器人等 AI 应用细分赛道率先
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