开启修复反弹；其三，市场悲观情绪持续出清，个股跌停数量显著回落，风险偏好稳步修复。当前 A 股市场攻守格局清晰，科技板块延续核心进攻属性，前期持续调整的非科技板块逐步探明底部、筑牢防守底盘，市场迎来优质多头布局窗口。操作层面，科技股需围绕中报业绩确定性差异化布局：对近三月累计涨幅偏高、仅远期业绩存在改善预期但中报基本面无法兑现的标的，建议逢高止盈减持；对于光芯片、PCB 等具备持续性涨价周期、中报业绩落地确定性极强的细分品种，可坚定持仓持有。非科技板块当前处于超跌反弹初期，板块轮动加速呈现 电风扇行情，操作上需规避频繁换股，耐心等待完整轮动周期完成。配置上，1、科技成长：围绕供给出清+需求边际回暖的成长复苏品种：消费电子链、半导体（核心股）、创新药、机器人（核心股）；泛AI+华为新一轮技术供给创造需求：智能驾驶、XR、射频、卫星通信；出口链中中国优势制造+海外补库存：纺织、化工（核心股）原料、电子元器件。2、进攻性高股息：稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产，以及分红比例有望稳定提高的成长性高股息资产。3、低位顺周期：有望率先补库的有色、石油、家电（核心股）、交运等，以及科技类消费如医药（核心股）、智能汽车（核心股）、智能家居，新型文化消费如文旅、体育、科技等。（1）国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，均比上月上升0.1个百分点，我国经济景气水平有所回升。 (财联社)（2）中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛6月30日召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：当前全球新能源汽车（核心股）产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。马春生说，下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。，加大关键技术攻关，支持上下游开展联合创新攻关，重点突破全固态电池（核心股）、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力；提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品性能质量。(财联社）（3）财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；1-5月，国有企
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