产业方向之一。从这个角度来看，设备并不是某一个涨价链条的受益者，而是所有涨价逻辑的共同出口。不确定谁下一个涨价，但是半导体设备的受益路径相对明确很多投资者说这一轮AI上游最难的是涨价点太多。但本质问题其实很简单：如果所有涨价来自扩产，那么谁是扩产的必经环节？答案就是。在这一轮AI中，是一个不需要预判某个环节涨价，只需要判断AI上游硬件供不应求趋势的环节，适合希望长期持有、看好产业发展大方向的投资者。对于想把握这一逻辑的投资者，可以关注两个投资方向。一个是聚焦上游的设备材料，直接布局“卖铲人”。(，联接基金A/C：021893/021894)跟踪中证设备主题指数，受益于国际存储短缺和国内先进制程扩产。截至6月末，规模突破170亿元，近三月资金净流入在跟踪同一指数的ETF中居首。另一个是迈向更广泛的芯片国产化，布局芯片全产业链。(，联接基金A/C：020670/020671)跟踪上证科创板芯片指数，全面覆盖国产芯片设计、制造、设备材料，指数弹性较大，上半年净流入也领先其他跟踪上证科创板芯片指数的ETF。
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