于算力需求持续高增，短期还有二季度财报披露的催化。中国巨石则凭借AI高端电子布的逻辑获得浙商证券、国金证券等多家券商青睐。浙商证券指出，AI相关高速高频PCB（印制电路板）需求爆发，高端电子布供不应求的局面有望延续至2027年；同时，头部企业资源向高端产线倾斜后，普通电子布产能被动收缩，上半年已实现连续涨价，下半年仍有提价预期。从行业分布看，半导体板块热度居高不下，是7月覆盖面最广的科技细分方向。华虹宏力、海光信息同时被多家券商推荐，中微公司、澜起科技、北方华创、盛科通信-U、中芯国际、奥来德、寒武纪也被一些券商列入7月金股。医药板块的关注度明显提升，成为7月金股中仅次于科技的增量方向。药明康德获得中泰证券、开源证券、国金证券三家共同推荐，该股6月大涨超20%，股价创下2022年以来新高。国金证券认为，公司作为全球领先的一体化新药研发与生产服务平台，一季度业绩超预期，二季度业绩有望成为短期股价催化剂。此外，凯莱英被兴业证券、浙商证券同时推荐，科伦博泰生物也获得不少于2家机构推荐，创新药及CXO赛道的景气修复正在获得更多认可。券商板块的配置价值也在被更多机构重视。广发证券、招商证券均获得不少于2家券商联合推荐，国泰海通也被部分券商纳入7月金股组合。推荐逻辑上，机构指出，招商证券持有的长鑫科技股权存在显著重估空间；国泰海通则受益于一级市场投资聚焦国家战略方向，科创领域增厚收益的逻辑有望延续。数据来源：Wind券商看7月：科技仍为焦点，短期再平衡呼声渐起回顾二季度，以光模块、存储芯片为代表的AI科技板块走出持续上升的趋势性行情，但临近年中，板块波动率明显升高。展望7月，综合各券商首席策略分析师的观点，机构虽仍看好科技板块的中长期价值，但不少分析师建议，可适当配置低位行业或红利方向以平衡持仓。国联民生证券策略首席分析师邓宇林认为，高景气方向集中于AI硬科技、新能源及部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力，仍是市场焦点。但前期成长反弹的幅度和斜率已近历史极值，且海外同步调整，下一轮行情或需等待，可先配置低位或红利方向，待市场调整完成后再加仓成长。国金证券策略首席分析师牟一凌认为，AI硬件受益于产业浪潮带来的短缺与涨价，是科技股在高利率下仍强势的主因，AI投资链处于“过热”但未至滞胀。在未见滞胀信号前，可继续布局通胀来源，如半导体/AI材料、设备及制造。此外，
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