国内医药板块6月回购预案公司数量较一季度翻倍，计划回购金额大增3倍，头部CXO企业抛出最高10亿元回购计划；创新药BD交易持续活跃，中国医药BD总金额达956亿美元，占全球比例超62%。在全球创新药景气度共振、国内产业资本密集回购、BD验证国产创新药全球竞争力的三重驱动下，创新药板块正迎来估值修复窗口。 科创创新药ETF国泰（589720）大涨6%，聚焦科创板高成长创新药企业，20cm涨跌幅限制更贴合板块弹性，是把握创新药板块估值修复机遇的核心工具。 【全球创新药景气验证，FDA审评风向转暖传导至国内产业链】 美股XBI指数近三周累计大涨20%，过去12个月最大涨幅超80%，底层催化清晰传导至国内创新药产业链。 东北证券在最新周报中指出，XBI走出独立强势行情的核心催化来自三个方面：海外Biotech投融资环境全面回暖，叠加跨国药企百亿级管线并购潮持续落地，海外药企研发资本开支显著回升；CXO海外订单景气度持续上行，海内外研发需求双向拉动，创新药与CXO业绩兑现、估值修复双逻辑共振；FDA监管风向转暖，审批通道优化、临床失败带来的估值折价收窄，全球管线价值迎来重定价，同步抬升国内创新资产估值中枢。 国内创新药板块基本面持续向好，但估值受资金分流影响处于历史低位。财通证券指出，近期国产创新药在ASCO大放异彩，科济药业全球首款实体瘤CLDN18.2 CAR-T药物获批上市，打破此前CAR-T仅用于血液肿瘤的局限；百利天恒全球首个双抗ADC获批上市；智翔金泰全球首款狂犬病双抗获批上市。多项突破性技术成就标志着我国在细胞与基因治疗、双抗ADC等前沿赛道取得领跑世界的成果。东北证券强调，A股创新药受限于科技资金虹吸分流，基本面与估值相背离，港股创新药大板块处于历史估值低位，流动资产占市值比例部分已超60%，低估明显，价值重估窗口全面打开。 【医药回购预案数量翻倍，产业资本大额回购托底估值】 二季度医药板块回购力度显著加码，创新药和CXO企业成为回购绝对主力。 财通证券统计显示，今年4月1日至6月21日，共有68家A股医药公司实施回购，合计总金额38亿元，较一季度增加54.1%；70余家公司发布回购预案，较一季度翻倍，计划回购金额超百亿元，较一季度大增3倍左右。药明康德和泰格医药均抛出最高10
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