科曙光、工业富联；交换芯片：、、、、、、、；光模块、CPO/NPO：、、、、；光芯片/电芯片：源杰科技、东山精密、仕佳光子、长光华芯、优迅股份；OCS：腾景科技、福晶科技、矩光科技、德科立；CPO设备：、；光纤：、、、。风险提示：（1）北美CSP资本开支低于预期；（2）光互联技术进步不及预期；（3）光通信供应链紧缺导致数据中心建设放缓；（4）AI应用端增长不及预期；（5）地缘政治风险。
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