制下跌空间。数据：唐山钢坯 3020 元，上海螺纹 3050 元；五大材总库存 1661 万吨周增 44 万吨，表需 815 万吨环比下滑。观点：区间震荡观望，螺纹支撑 3080 元、热卷 3260 元。逻辑：澳洲矿山发运季节性回落，国内铁水产量维持高位支撑矿价，但港口库存大幅累积压制上行。数据：日照 PB 粉 705 元；45 港库存 16793 万吨周增 236 万吨，主力合约收 746 元涨 0.67%。观点：区间震荡运行，价格区间 730-780 元。逻辑：山西停产煤矿逐步复产，现货价格坚挺但期货受钢材弱势提前走弱，港口进口煤形成供给压力。数据：主焦仓单 1680 元，2609 合约 1280.5 元跌 1.08%；全品类总库存 3923.9 万吨周减 61.8 万吨。观点：期现背离，单边观望，推荐 9-1 正套，区间 1150-1350 元。逻辑：焦煤成本抬升支撑现货，第九轮 7 月 1 日落地仍有第十轮提涨预期；钢厂需求走弱拖累期货盘面。数据：吕梁干熄焦 1960 元，2609 合约 1958.5 元跌 1.21%；总库存 1074.6 万吨周减 9.8 万吨。观点：现货强期货弱，单边观望，9-1 正套，区间 1850-2050 元。逻辑：钢厂需求小幅走弱，产区电价、成本存在支撑，整体供需紧平衡但缺乏上涨动力。数据：内蒙现货 5450 元，主力 5646 元涨 0.75%；全国样本开工率 30.06% 小幅下滑。观点：震荡为主，5800 元附近存在压力。逻辑：锰矿供给宽松成本支撑减弱，铁水高位但下游钢材淡季，整体供需格局偏宽松。数据：内蒙现货 5650 元，主力 5762 元涨 0.24%；全国开工率 31.95% 小幅回升。观点：跟随黑色震荡，运行区间 5650-5900 元。【豆粕、菜粕】逻辑：USDA 美豆种植、库存数据符合预期利空落地，国内到港量大，油厂持续累库压制粕价。数据：天津豆粕 2900 元，山东 2810 元跌 20 元；全国油厂豆粕成交 23.2 万吨环比大增。观点：成本带动震荡，国内供应压力大，区间运行。逻辑：集团月底缩量出栏减少市场供给，二次育肥情绪升温提振现货；终端淡季限制上涨高度。数据：全国生猪均价 10.27 元 / 公斤涨 0.42 元；自繁自养单头亏损近 300 元，出栏均重持续下降。观点：短期偏强谨慎做多，可关注 9-
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