5年初至今，PCB设备企业估值(PE-FY1)逐步反超估值，并在26Q2进一步扩大，2025-2026年的，我们看到了2019-2020年的影子，不同的是，是制裁之下被动的国产替代，而PCB设备则是技术驱动背后主动的份额提升和赶超海外。投资建议：PCB设备和耗材企业具备估值重塑的潜力。(1)设备：推荐、、，建议关注；(2)钻针：推荐，建议关注、、；(3)锡膏：建议关注等。风险提示：下游扩产进度不及预期；技术变化风险；供应链价格波动风险。
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