韩等新业务地区，今年预计也会取得较好进展。海外海工项目呈现低频、大额的特点，具体开标节奏视各个项目进展而定，上述项目包括单桩项目和浮式等深远海项目。对于承接外部造船订单进展，大金重工方面回复称，自2025年起，公司积极承接外部船舶建造订单，累计签单金额超过88亿元，涵盖甲板运输船、无动力半潜驳船、多用途重吊船、干散货船等多种船型。公司结合自身产能规划，将合理统筹自有船舶建造与外部接单节奏，择优承接高质量订单。水晶光电6月份也以线上会议形式接受了逾百家机构调研。对于公司新业务贡献业绩放量的预期时间点问题，水晶光电方面表示，预计2026年、2027年，能够拉动公司业绩增长的核心驱动力仍主要为北美大客户业务。十五五将持续有新产品落地，“十五五”中后期的部分新项目已在对接中。新业务方面，水晶光电方面表示，AR业务在十五五将保持增量，但贡献业绩弹性的时间还需要视终端客户产品推进进展和出货情况。光存储业务预计在2026年、2027年会有一定增量，真正大规模起量预计在“十五五”后半期，并有望持续到“十六五”时期。光连接业务方面，2026年下半年有望实现滤片类、硅透镜类产品小批量量产；更前瞻式产品有望在“十五五”后半期落地。从行业分布来看，若按照申万一级行业划分，6月份参与调研机构数量居前的上市公司中，电子、机械设备等行业公司较为集中，电力设备、医药生物等行业上市公司也相对较多。多家机构集中调研的公司股价同步走出上涨行情从二级市场表现来看，多家获得机构集中调研的公司，6月份股价同步走出上涨行情。据Wind数据，在6月份参与调研机构数量超过50家的上市公司中，包括精智达、盛美上海、京东方A等在内的10多家上市公司股价今年6月份涨幅超过20%。比如，京东方A在6月份迎来机构密集调研，当月股价累计涨幅约七成。校对：姚远
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