子行业进入新发展阶段。中原证券指出，智能体驱动AI变革加速推进，AI硬件产业链全面受益，半导体周期持续上行，产业链迎来发展新机遇。中信证券预计，2026年电子行业整体业绩全面向好，其中，涨价方向的存储、CCL(覆铜板)受益涨价表现最佳，AI方向的存储、PCB(制造印制电路板)、电源相关公司业绩持续高景气，自主可控方向的Fab(把硅晶圆加工成集成电路芯片的工厂)、封测稼动率持续提升且涨价节奏明确，半导体设备、国产算力的放量预期与财报改善也正持续演绎。
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