当前板块调整后，估值具备配置性价比，行业整体反内卷趋势未变，公司有望享受价格弹性及龙头市占率提升。1)盈利预测：基于当前业绩表现及行业反内卷持续推进，该机构维持2026-28 年盈利预测为归母净利为65.3、75.0 亿、83.1 亿，对应EPS 分别为1.91、2.19 及2.43 元，对应PE 分别为8、7 及6倍。2)目标价：结合当前市场环境，该机构给予2026 年净利润13 倍PE，对应849 亿市值，对应目标价24.8 元，较现价约58%空间，强调“强推 ”评级。风险提示：行业价格战超预期，业务量增速显著低于预期。 
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